米国ETF長期Long保有目的銘柄紹介!

経過報告

株式、国債、ゴールドに分散しました。

ざっくりとした目標ポートフォリオは株式7国債1金2の比率で考えています。

こちらきっかけに考えるようになりました。

 

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長期Long保有ETF

以前よりさらに長期で保有して分散するように購入銘柄を追加しました。

※2021.9月以降

SPY 株式

SPDR S&P500 ETFトラスト(SPDR S&P 500 ETF Trust)は米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。
S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。
主に米国の大型株を保有。
ユニット型投資信託であり、四半期ベースで配当を支払う。
保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。

名称数量ファンドの割合
166.55 百万25.83 十億6.36
79.97 百万24.01 十億5.91
4.55 百万16.05 十億3.95
25.44 百万9.61 十億2.36
3.19 百万9.18 十億2.26
3.02 百万8.76 十億2.16
8.18 百万6.17 十億1.52
26.46 百万5.91 十億1.45
20.13 百万5.62 十億1.38
32.15 百万5.10 十億1.25

TLT 米国債

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFは、残存期間20年超の米国財務省証券で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。

iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETFは、残存期間20年超の米国財務省証券で構成される指数と同等水準の投資成果を目指しています。

選んだ理由はSPYとの強い相関があるため

参照:

【完全版】各資産の相関係数一覧 と 分散重視のポートフォリオを紹介 | ワクワク小僧のおかねの森
「各資産の相関係数が知りたい」、「リスクを減らすために、どの資産を組み合わせたらいいの?」 そのような疑問をお持ちの方へ、丁寧に解説する記事となります。 この記事を読んでいただければ、各資産同士の相関係数が分かるとともに、リスクを減らすためには、どのようなポートフォリオ(資産配分)が望ましいかが分かるようになります。

IAU ゴールド

iシェアーズ・ゴールド・トラストは、米国籍の投資ファンド。

ファンドは、純資産 の割 合的な未分割受益権を表章する証券を発行する。

トラストの主な資産は、トラストに代わってカストディアンが保有する金で構成される。

IAU 銘柄 - iシェアーズ・ゴールド・トラスト 投資信託(ファンド)情報
日中および比較チャート、テクニカル分析、トレンドなどのiシェアーズ・ゴールド・トラスト (IAU - ETF)の最新価格やパフォーマンスをご覧ください。

SPYをVTIに変更

2021、12追記

VTI 株式

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。

CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。

あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。

米国株式市場全体を投資対象とする

3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

経費率が0.03%と低く、SPYと大きな差がないこと。

SPYより分散投資出来ること。

一株当たり大体SPYの半額のため (2021、12時点)

SPYより購入頻度を上げることができ、ドルコスト平均法に近い取引ができると判断したため

VTI 銘柄 - バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 投資信託(ファンド)情報
日中および比較チャート、テクニカル分析、トレンドなどのバンガード・トータル・ストック・マーケットETF (VTI - ETF)の最新価格やパフォーマンスをご覧ください。

 

検討参考

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